爭奪液晶電視商機 偏光板廠決戰2005TFT廠導入偏光板認證期長 爭取合作機會成勝出關鍵

為迎合液晶電視（LCD TV）帶來的龐大需求商機，偏光板業者無不各顯神通，且在2005年都有新法寶推出。偏光業者普遍認為，由於TFT LCD面板廠導入偏光板認證的時期相當長，因此2005年無論如何都得爭取到面板廠先期導入的合作機會，且2005年對偏光板業者來說，將成為能否在液晶電視市場勝出的決勝關鍵年。　經由TFT LCD面板廠次世代產線陸續開出，以及終端產品售價滑落快速，已讓2005年液晶電視的需求量，明顯大幅成長，一般認為，2005年全球液晶電視的總需求量，可望提高到2,000萬台以上的規模，較2004年已有倍數的成長性出現。　偏光板上游材料業者表示，過去力特（3051）與柯尼卡美樂達（Konica Minolta）等業者合作，共同開發出Modified TAC產品後，當時即便讓力特因此擁有更大的優勢可在市場競爭，然由於Modified TAC一旦轉入液晶電視使用，在液晶電視廣視角等規格的要求下，讓力特的Modified TAC需增加位向差膜，才能滿足產品規格，並導致產品成本增加。　而同時，力特的主要競爭對手日東，推出新款X-Plate液晶電視用偏光板後，日東為擴大其在液晶電視市場的佔有率，對偏光板的降價幅度也極具攻擊性；寄望經由價格門檻的障礙形成，阻止競爭對手的坐大。也因此，近2～3個月，偏光板上游零組件業者指出，力特要求上游業者配合降價的動作轉趨積極。　不過，業者也指出，在力特與柯尼卡等業者合作，完成液晶電視用的Modified TAC V2偏光板等新產品開發後，已可讓偏光板的價格，可再有10～15％左右的降幅空間出現，產品並計劃在2005年第四季推出，以對應日東在液晶電視市場的競爭。　而除日東與力特外，目前日商住友的動作也相當積極，據了解，住友也已獲得柯尼卡等業者的支援，可推出更具價格優勢的液晶電視用的偏光板，且其位於台灣廠區的兩條產線，也已調整就緒；而經由各家業者完成備戰，液晶電視用偏光板的市場爭奪，也將逐漸趨於火熱。　業者認為，由於偏光板的導入時期相當長，且面對2005年面板廠對應液晶電視的五、六代產線開出，使偏光板業者無論如何，得爭取到與面板廠的配合機會，因此，在第四季業者的「新武器」就緒後，相信對偏光板業者而言，將面臨新一波的降價競爭。

名人講堂－TCZ總裁Brian KleneLTPS設備技術發展的瓶頸與市場未來

（記者邵琮淳／台北）
2005/08/04

　平面顯示器產業是一個成長性很高的市場，同時其成長的速度也相當的快，根據DisplaySearch的預估，預計到了2008年，平面顯示器的市場規模將從2004年的622億美元提高到934億元，其中低溫多晶矽（LTPS）顯示器與主動式有機電激發光顯示器（AMOLED）在2004～2008年的年複合成長率（CAGR）將分別達到13％與362％。而為了面對這種高速成長，並取得在新市場中的機會，面板製造商必須要能充分利用到新的顯示器製造技術，藉此改進產品的功能與性能，同時降低成本以及提高產出。　而當面板產業進入到快速成長與產品走向多樣性的階段時，其產品必須要能夠提供更小的畫素和更高的解析度，在反應速度上面必須更加快速以滿足動畫播放的需求，提供更高亮度的畫面，並且要整體性地降低生產成本，亦即要提高量產產出以及改善面板的良率。所以，對面板設備製造商而言，開始積極投資於未來將會快速成長的市場如OLED，研發可以有效降低生產成本提高良率的設備是很重要的。　LTPS在未來的發展性很高，由於電子在通過非晶矽（a-si）電晶體時速度會減慢，所以一般非晶矽（a-si）的TFT面板必須做得大才能讓電子移動，而LTPS由於可在鍍膜之前經過多晶矽結晶過程，因此可以達到更高的電子移動性，所以，以LTPS為基版的TFT面板體積可以做得比較小，同時可以達到較高的解析度及開口率。　不過，雖然LTPS具有體積與性能上的優勢，但是目前大多數的LCD螢幕生產仍大多數採用非晶矽面板，主要的原因是非晶矽的製程步驟較少，相對成本較低，同時LTPS設備技術發展較不成熟，良率的問題也讓LTPS整體市場成長較慢。這是可以理解的，因為一個面板上的壞點便會讓整片面板報廢。不過雖然非晶矽的製程技術相對成熟，但是未來消費者對於解析度、反應速度及亮度的更高要求卻仍有所限制。　另外，OLED目前已經被應用在一些小尺寸的手機次面板及MP3顯示面板市場，預計從2007年開始，OLED在平面顯示器市場的成長將有顯著的提升。在OLED中，是採用有機材料自發光而非採用背光源，同時由於有機發光材料是由電流驅動的，而不是向一般LCD用電壓驅動，因此，LTPS所具有的高電子移動率以及穩定的電流供應，相較於非晶矽更適合用來與OLED進行搭配。而OLED未來勢必也將成為主流的顯示技術，我曾親自在韓國平面顯示器展覽上親眼看到三星所展示的OLED TV，你可以很簡單地用肉眼就分辨出其優異的顯示效果。　不過目前LTPS在設備技術上仍有一些發展的瓶頸，尤其是在雷射回火設備上。傳統的設備技術是採用準分子雷射回火技術（ELA），ELA的設備不僅產出效率較低，同時由於ELA的製程是採用部份融熔的原理，其結晶的效果常會形成晶粒大小不均，導致整體的均勻度不夠，也因此ELA的技術有其嚴重的侷限性。　日前LTPS設備最大的供應商日本JSW（Japan Steel Work）與美國哥倫比亞大學合作，開發出了新一代的循序側向結晶技術（SLS），在生產效率、良率及成本節省上都提供了一些改進。SLS乃是採用十分小的光罩在整個基版上持續曝光形成結晶，不過，也由於SLS光罩是採用步進式的曝光技術，因此重複曝光的地方容易形成接縫，造成凸起物而形成面板的瑕疵。　由半導體設備商Cymer及德國卡爾蔡司（Carl Zeiss）SMT合資的TCZ，則是開發細光束方向性結晶技術（TDX），通過強力的雷射光束和具集束作用的光學鏡片，形成5微米寬的雷射光束打在基版上形成結晶，由於是採用一次掃過的方式，因此可以避免SLS因為要重複曝光所帶來的不均性。　目前在全球的LTPS面板市場上，日廠市佔率大約達到57％，台廠則大約佔28％，韓廠則相對少，僅10％。雖然目前LTPS佔整體LCD總產值僅10％，但是許多非晶矽的TFT面板大廠包括三星、樂金飛利浦（LPL）、友達、夏普都已經投入LTPS的生產，加上目前全球27家TFT面板廠有14家都曾宣布要進入LTPS市場，因此未來LTPS的設備市場還有很大的成長空間。　不可諱言，目前LTPS設備市場仍大多由日本廠商主宰，同時日本的LTPS面板廠商與設備商合作發展關係緊密，因此對新進入市場得設備商而言，要打入LTPS的設備市場並不容易，需要多花一些耐心跟時間。不過就如同上述所言，目前LTPS的設備技術仍有許多有待改善發展的空間，而且LTPS市場在未來仍有許多成長的空間，因此倘若可以掌握技術上的優勢，提供給面板廠商更佳的技術選擇，相信對新進廠商而言，仍是相當有機會的。（TCZ總裁Brian Klene口述，邵琮淳整理）　Brian Klene，曾於IBM擔任業務工作長達10年，而後進入半導體相關產業工作，並於1999年進入Cymer的前瞻技術與應用部工作，擔任副總經理一職，現為TCZ總裁。

新聞評析－友達勝出 與韓廠平起平坐！奇美5.5代廠進度落後 喪失量產時程優勢

（記者邵琮淳／特稿）
2005/08/04

　友達（2409）第二季（Q2）獲利表現與韓國大廠三星電子（Samsung Electronics）、樂金飛利浦（LPL）相較毫不遜色，顯見友達已真正成為與韓廠平起平坐的全球面板大廠。同時在這一波面板景氣循環中，友達幾項正確的經營決策，也使得友達領先台灣各家面板廠脫離虧損開始獲利，並拉大與台灣同業的競爭距離，過去與友達實力在伯仲之間的奇美，在5.5線產能延後開出的影響下，Q2的表現也落後友達許多。　友達2004年Q4大幅去化庫存，並降低稼動率，使得友達在今年Q1能夠有效下降生產成本，及時反應新的材料成本，不僅使得友達Q1毛利率轉正，同時也使得友達Q1毛利率表現能勝過LPL。而友達Q2在生產效率持續改善，並持續控制材料成本下降，獲利表現更是大幅超前台灣其他面板廠，稅前利益更超越三星與LPL。　台灣其他面板廠Q2雖然虧損幅度縮小，但相較於友達Q2淨利能從Q1虧新台幣21.29億元轉成獲利4.67億元，奇美則是因為受到曝光機影響，5.5代線產能開出落後，虧損仍達16.83億。同時今（4）日將召開法說會的華映，法人也預估虧損金額在28～30億元之間，較先前預估的15～25億元來得要多一些。　相較於奇美，曝光機並未對友達造成嚴重影響，一方面除了友達初期量產用的曝光機為尼康（Nikon），實際上友達採用佳能的機台也不到4成，另一方面友達總經理陳炫彬也表示，他是親自到日本佳能去押著工程師來台灣解決問題，不能讓佳能獨厚三星，也絕不能讓六代的產能開出進度因而嚴重落後。　事實上，過去奇美與友達的落差始終在伯仲之間，不過，此次奇美5.5代廠量產進度落後，使得當初奇美寄望5.5代線學習曲線可以較六代線縮短，以取得量產時程的優勢已經失去。同時奇美5.5代在37吋的切割採不對稱切法，競爭力明顯不如六代線，在友達六代廠量產進度相對順利情況下，也顯得奇美當初的決策如今看來似乎是人算不如天算。

友達TV事業部門佔營收比重達18％ 挑戰全球LCD TV面板20％市佔率

（記者邵琮淳／台北）
2005/08/04

　在六代線產能挹注下，友達（2409）第二季（Q2）液晶電視（LCD TV）面板佔整體大尺寸面板出貨比重已從Q1的9％成長到12％。友達資深副總熊暉表示，以營收來看，TV事業部門已成為友達第二大事業部門，佔營收比重達18％，僅次於監視器面板部門。同時友達也對2005年下半LCD TV市場充滿信心，熊暉表示，若以上、下半年35：65的出貨比重來看，2005年全球LCD TV面板需求量將可達2,300萬片，而友達則要挑戰20％的市佔率。　熊暉表示，友達目前LCD TV面板出貨以20吋以上為主，37吋及46吋產品也已經小量出貨，40吋以上的產品預計2006年上半年推出，為7.5代線打入市場作準備。在客戶端部分，熊暉表示，友達目前全球前10大TV品牌的出貨佔6成，通路白牌則佔35％，其餘IT產業TV品牌則約佔5％，目前無論是在前10大TV品牌或是通路白牌，出貨都有明顯成長。　雖然友達看好LCD TV市場後續發展，不過，市場擔心LCD TV市場恐有庫存過高現象，對此熊暉表示，友達從2004年就發現TV通路會有比較多的存貨，因為TV市場的通路結構與個人電腦（PC）市場不同，PC市場一般來說合理庫存約在2～4週，而TV的通路合理庫存較長，約6～8週。　儘管2004年上半TV的庫存多，引發市場疑慮，不過，熊暉表示，2005年相較於2004年在庫存上已經有很大改善，加上目前已進入8月旺季，因此，庫存風險因素將會逐漸消失。　另一方面，針對外資法人問到新力（SONY）下修LCD TV出貨估計，何以友達仍對市場如此樂觀？友達董事長李焜耀則表示，當初新力對於市場估計太過樂觀，而對於與三星合資七代線的產能貢獻估算，也因曝光機因素有所更動，因此，影響其整體出貨數量。不過，SONY在TV市場的市佔率逐漸下滑，一方面也與最近歐美品牌犀利的低價攻勢有關，這是個別事件，整體市場仍是相當樂觀。

李焜耀：面板產業已逐漸走向成熟下半年穩定復甦 可望呈現健康發展

（記者邵琮淳／台北）
2005/08/04

　友達（2409）第二季（Q2）表現亮眼，法說會上也對2005年下半面板景氣釋出健康樂觀的看法。友達董事長李焜耀表示，面板產業已經逐漸走向成熟，在穩定復甦的情況下，下半年可望呈現健康發展。友達並對Q3營運做出預估，友達財務長鄭煒順表示，Q3大尺寸面板出貨量可望成長10％，中小尺寸在旺季效應下出貨量將成長20％，而大尺寸平均價格（ASP）則可望再往上揚升5％左右。　友達資深執行副總熊暉表示，2005年下半看起來仍是呈現供需平衡狀態，原本友達一直到2004年Q4都認為2005年下半會供過於求，不過，自Q1開始發現2005年淡季不淡，需求持續成長後也修正看法，預估2005年全年供過於求比都會維持在正負2.5％以內。熊暉表示，目前市場能見度可以到年底，至於2006年Q1情況，目前則是還難預測。　在價格部分，熊暉表示，與過去景氣反轉時不同，下半年面板ASP並不會有劇烈的反彈，而是呈現平穩狀態。以個別應用來看，15吋與17吋監視器面板價格仍有一點漲價空間，但幅度不大，預計15吋將可再漲5美元，17吋則可漲10美元左右。不過，19吋監視器面板的入門機種可能會下跌5美元左右，但高階產品價格仍會持平。　在筆記型電腦（NB）面板部分，熊暉表示，最近NB面板需求強勁，價格也直往上漲，預估Q3主流的15吋、15.4吋NB面板將會上漲20美元左右。至於在LCD TV面板部分，目前20吋產品供應吃緊，因而將會上漲5美元，至於26吋、27吋產品則是持平，32吋產品則仍會策略性地降價。不過，熊暉也表示，32吋產品降幅應該會趨緩，Q3約降10～15美元，同時他也修正過去年底跌到500美元的說法，認為大約跌至550美元。　此外，為因應面板市場供需與價格走勢，友達Q3也調整產品比重，以出貨量來看，監視器面板將從Q2的61％降到59％，NB面板則從23％降到21％。熊暉強調，比重雖降，但整體出貨量仍是成長。至於LCD TV面板部分，則將從12％成長到14％。　而就個別應用的個別尺寸比重而言，15、17吋監視器面板的比重略降，19吋則略增，NB各尺寸面板比重變化不大，而LCD TV面板部分，則是由於六代線產出，因而32吋的比重將從23％大幅提高到36％。