LCD-TV全球市場明年將進入高度成長期

[市場瞭望] (光電科技 No.02, 2005/6)
在多媒體與3C整合潮流推動下，以高畫質為訴求的新一代平面數位電視、消費電子市場，已成為「數位家庭」中不可或缺之角色，一場電視機革命風潮已悄悄上場。2004年我國大型TFT-LCD產值僅次於韓國，已佔全球第二位，TFT-LCD產業已成為我國新興重要策略性產業，國內產業結構逐漸趨於完整，但相對地也受到日韓廠商不斷投資擴廠之競爭壓力。工研院IEK-ITIS計畫產業分析師金美敬表示，2006年開始，由於全球LCD-TV市場將進入高度成長期，台灣系統組裝廠將有機會成為全球重要品牌的OEM/ODM生產基地，且台灣TFT-LCD五家面板廠具全球前兩大的製造優勢，對於國內LCD-TV廠將有較佳切入點。TV市場變化對面板產業的意義隨著數位時代的來臨，且隨著LCD的各項顯示品質大幅提昇，國內外眾多廠商積極投入規劃，生產LCD-TV。對面板產業來說，則具有加大尺寸，提高附加價值；具成長潛力的市場；及擴大應用範圍等三項意義。金美敬指出，電視尺寸越大。舉例而言，32吋平均售價為17吋監視器用的2.5倍，但平均成本僅為2倍。而2004年市場售出1.7億台電視，其中LCD-TV市場佔有率僅有5%，成長空間很大。面板過去應用領域過去侷限於OA與中小尺寸等，增加電視的應用領域後，市場供過於求時，更可彈性調節產量。蓄勢待發的LCD-TV市場LCD-TV隨客廳、臥室、廚房、個人的需求及售價持續下滑下，未來取代傳統TV及新應用市場將指日可待。全球LCD-TV用面板市場規模，預期從2004年的856萬台，成長到2008年的5319萬台，五年複合成長率為57.8%。在30~40吋方面，LCD-TV將與CRT競爭，隨價格下降，市場需求可期。而40吋以上，LCD-TV將面對與背投電視、電漿電視的強力夾擊，市場能見度較低，預期2007年逐漸打開市場。根據iSuppli;工研院IEK-ITIS計畫統計，至2008年，全球LCD-TV市場以北美、歐洲、日本等先進國家為主(圖一)，將以30吋、32吋機種為主流。以2005年LCD-TV系統發展藍圖來看，螢幕尺寸在20至40吋之間，消耗電力小於20W，具備通訊功能、影像通訊功能，為數位介面，且75％為可回收零件。而到了2010年，TV用LCD面板尺寸將發展到80吋，應答時間將從目前的5ms進展到<1ms。金美敬指出，欲在LCD-TV市場獲致成功，必須具備(1)低價成本結構：投資費用減少程度、製程技術與良率、運籌能力、規模經濟；(2)市場力量：大客戶與上下游互動、產品即時上市(Time to Market)、標準規格的主導能力(市場預測能力)；(3)產品功能：高傳真色彩影像處理、高動畫品質表現、多樣性輸入端。而LCD-TV面板關鍵因素則包括次世代投資動機、上下游供應鏈、價格競爭力、面板畫質技術(亮度、對比、色域、視角、反應速度)等。以目前面板廠平均每二年一次投入次世代，玻璃基板產能則倍增。6代廠生產23吋、27吋、32吋、37吋，5.5代廠生產32吋，7代廠生產42吋、46吋具有投資效益。隨著面板廠逐年投入次世代面板投資，面板技術則走向大尺寸趨勢。三星電子2005年3月已開發出全球最大的82吋LCD面板。三星SDI在2005年3月發表102吋PDP-TV。日本Sharp在2004年10月發表65吋LCD-TV。LCD-TV成本結構分析目前LCD-TV價格難有重大突破，主要由於面板關鍵零組件、品牌及通路成本過高所致。分析LCD-TV成本中，面板佔36%，相關晶片8.1%、代工組裝8.5%、倉儲運送3.5%、品牌業者20.4%及銷售通路23.5%。其中，與面板價格又息息相關的則是關鍵零組件。若以2007年32吋TFT-LCD生產成本來看，7代線生產成本預估在415美元以下，其中材料費即佔近七成。即使是4.5代線，材料費亦佔一半以上。未來在次世代技術的發展上，進行玻璃基板、背光模組、彩色濾光片、驅動IC、偏光板等關鍵零組件的改良，將是當務之急。次世代TV面板佈局2005年全球共有17座五代線以上的TFT-LCD面板廠，其中6代廠4座面板產能，7代廠於2005年以後陸續開出。透過基板大型化，切割更多面板或更大尺寸面板提高經濟效益，效益較投資成長比重高。金美敬表示，在台灣方面，面板五虎基本上都具備五代線的產能。面對7代甚至是7.5代線，投資動輒上千億，但由於全球面板業景氣混沌未明，台灣面板廠正重新評估7代及7.5線的生產時程。韓國方面，主要以三星電子、LG Philips兩大陣營為主，形成完整面板產業供應鏈。(表六)韓國近年來積極開發超低價面板相關技術，以達成每一吋面板7美元的條件。這些相關技術包括低電阻配線製程、Ink-Jet Printing製程、新曝光技術、高速液晶注入等。預計將於2008年開發完成的包括非曝光Pattern製程與設備、Maskless TFT製程技術(Photolithography一道以下)、光功能性電晶體、及ITO透明導電膜替代技術等。韓國除兩大集團聚焦於新世代的產品趨勢及次世代TFT-LCD的研發策略與佈局外，韓國政府制定TFT-LCD技術發展政策，並設立專責機構推行獎勵外資，對扶植產業具有相當大的助益。日本雖然在TFT-LCD整體產業投資逐漸式微，但Sharp依然在LCD-TV用的次世代生產線(6/8代)持續加碼及佈局，仍具影響力。2006年開始，由於全球LCD-TV市場將進入高度成長期，台灣系統組裝廠將有機會成為全球重要品牌之OEM/ODM生產基地，且台灣TFT-LD五家面板廠具全球前兩大的製造優勢，對於國內LCD-TV廠而言有較佳切入點。