Q2台灣TFT LCD及下游TV、監視器出貨年成長率皆超過5成台廠在TFT LCD相關領域影響力逐漸加強

（黃銘章／DigiTimes Research）
2005/07/27

　過去10年來，台灣在影像顯示產業有卓越表現，從過去在CRT監視器產業位居世界龍頭，進一步延伸至LCD監視器產業，許多業者亦擴展到液晶電視（LCD TV）市場領域。在上游方面，2005年第二季（Q2）台灣大尺寸TFT LCD出貨量市佔率已居全球首位，同時在中小尺寸出貨上亦展現強勁爆發力，整體而言，台灣在全球影像顯示產業的影響力持續增強。　大尺寸TFT LCD出貨量超越韓商　躍居第一　上半年台灣大尺寸TFT LCD僅面板五虎總出貨量即達4,093萬片，超越南韓廠商，扭轉韓廠出貨持續領先台廠的情形。尤其Q2台廠出貨2,213.6萬片，較2004年同期成長51.5％，較Q2成長17.8％，與韓廠Q2的季成長率相較，三星電子（Samsung Electronics）Q2成長13％、樂金飛利浦（LG.Philips LCD；LPL）成長9％（由出貨面積成長14％反推），台廠在出貨量上成長較快；展望全年，台廠出貨將超越9,000萬片，全球市佔率亦將超過46％。　上半年台灣面板廠在大尺寸LCD出貨成長最耀眼的部份，仍是在電視用LCD方面，根據DigiTimes Research的統計，台廠Q2電視用LCD出貨量達254.3萬片，佔全球電視用LCD出貨比重恰好超越50％大關，此將是台灣繼監視器用LCD之後再拿1項世界第一。儘管奇美電子（3009）Q2因30、32吋產品線轉換，導致出貨成長一時不若過去般迅速，但台灣面板廠在欠缺國際知名電視品牌支撐的大環境下，仍能奪下電視用LCD全球5成以上市場，確實是難得的成績。　中小尺寸TFT LCD維持強勁成長力道　同樣地，在中小尺寸TFT LCD部份，台廠包括友達（2409）、統寶、元太（8169）、群創皆有亮麗表現，Q2中小尺寸TFT LCD總出貨量達到2,294.1萬片，季成長率達45.4％，年成長率更達到105.6％，算是十分耀眼的表現。　2004年日本廠商佔全球中小尺寸TFT LCD產值約70％，韓廠約16％，台廠則佔10％，不過，在台廠快速追趕下，預估3年內可達到與韓廠並駕齊驅的地位。　與佔南韓中小尺寸TFT LCD產值約三分之二的三星相較，三星Q2出貨量達1,310萬片，較Q1小幅衰退5％，LPL則小幅成長。台灣則在眾多廠商多點發揮下，包括數位相機用、數位攝影機用、車用、Portable DVD用及手機用TFT出貨皆呈現成長，因此進一步拉近台灣與南韓大廠出貨量的差距。　集團關係及客戶關係帶來的效益　未來對台灣中小尺寸TFT LCD產業有利的項目，包括台面板廠較日系廠商平均低30％的價格競爭力（與夏普特殊規格產品如CGS TFT LCD相比，甚至可低50％）及靈活的生產分工營運模式，此外，友達可望從明基（2352）購併西門子手機事業一事獲得部份面板訂單，鴻海集團「富爸爸」效應發酵，可望為群創引進與世界級客戶合作的機會。　相對地，日系廠商雖然在消費性電子產品領域仍居世界主要地位，面板廠商與整機廠商集團關係亦密切，不過日本業者在價格策略較不彈性、海外市場開拓上動作亦稍遲緩，是台廠未來進一步擴大影響力的有利因素。　友達總經理陳炫彬曾表示，經營中小尺寸TFT LCD事業，最關鍵的並不是技術，而是客戶關係。日本消費性電子廠與面板廠的集團關係雖密切，日商在中小尺寸TFT LCD的技術水準亦較佳，不過現在幾乎所有消費性電子產品價格都在持續下跌，日本消費性電子產品在全球的市佔率亦在下降中，台灣廠商中小尺寸產能日益增加，價格策略靈活是吸引力所在。　為降低成本，未來在消費性電子領域大量採用台製面板的情形將是可預期之事，此在數位相機市場已經浮現。未來台灣中小尺寸LCD廠與世界級品牌廠商的互動關係將更加穩固，台灣、南韓與日本三分中小尺寸市場的趨勢將十分明顯。　展望未來，台廠在中小尺寸領域應特別注意之處，為新興顯示技術帶來的機會與威脅，否則若是有一天OLED或其他技術在中小尺寸領域可取代TFT LCD時，縱使擁有再多產能也沒有多大意義，TFT LCD在許多市場淘汰STN LCD的殷鑑不能遺忘。　台LCD TV蓄勢待發　爭取白牌市場訂單　根據DigiTimes Research調查，Q2台灣廠商LCD TV出貨達到85.9萬台，較Q1成長25.3％，佔全球總出貨量401萬台的21.4％。由於台廠出貨仍以20以上（含20吋）為主，佔總出貨量的51％，30吋（以下提及皆含30吋）以上次之，佔26％，此一比例相較於全球出貨分佈並不遜色。　以三星為例，Q1其30吋以上LCD TV出貨量佔18％，Q2佔23％，與台灣廠商Q1佔17％、Q2佔26％大致上相當。不過，全球LCD TV發展潮流是朝大型化快速發展，預計Q3全球平均尺寸將達26吋以上，若台廠無法加快大型化的步調，在全球的生產影響力將會轉弱。三星預估Q3、Q4其30吋以上LCD TV出貨比重將分別達40％、47％，主要是三星與Sony合資的S-LCD在下半年將大量出貨32吋LCD面板；相對地，根據DigiTimes Research調查，台廠可能要到年底時比重才會達到38％。　台灣LCD TV廠商未來除了需在大型化繼續加強外，如何發揮台廠低價競爭力亦是發展之關鍵。目前與台廠唯一能夠在價格上競爭者為大陸廠商，挾著低廉人工及管銷成本，未來在LCD TV低價化的主流趨勢下，勢必與同質性高的台廠正面衝突。目前低價白牌市場約佔整體LCD TV的12％，其銷售價格彈性極高，是台廠在接國際大廠訂單之餘，可以努力之處。　台系LCD監視器生產比重進一步挑戰75％　2005年Q2台灣廠商（包含冠捷、Philips Taiwan）LCD監視器出貨達1,788.4萬台，較前1季成長10.8％，超出市場對淡季的預期。台廠佔全球LCD監視器出貨量比重，在2005年上半達到73％，預計下半年將進一步提升到74％。因為過去1年來台灣LCD監視器新興勢力如群創、奇美、達裕出貨明顯成長，加上冠捷與Philips在監視器製造事業的整合，預期台廠在LCD監視器的影響力將進一步提升。　另一方面，亦可以發現戴爾（Dell）等國際品牌大廠的代工訂單，近2年來逐漸朝向台廠方面轉移，也許與南韓廠商如三星電子、LG電子也具備強大國際品牌有關。預期台廠在全球LCD監視器生產比重2006年、2007年將分別高達77％、80％以上，與台灣在筆記型電腦2005年Q2已佔全球生產量約84％的獨強地位可相比擬。　為維持獲利率，日本、南韓LCD監視器品牌大廠，進一步增加委託台廠代工亦是可能發展之趨勢。以三星電子為例，其數位媒體（Digital Media）事業部以電視、監視器及PC為主要業務（另有STB、DVD錄影機及印表機等產品），在過去5季皆出現虧損，對標榜高獲利的三星而言，在LCD TV及LCD監視器領域，確實無力與台廠進行價格戰。隨著面板價格近期持續上揚，三星、LG電子部份LCD監視器機種已被迫漲價。　整體而言，下半年台灣影像顯示產業各領域仍將維持上半年的成長步伐，如何在成長量持續攀升的基調中，進一步扭轉低獲利甚至仍虧損的情形，為台廠在衝量之餘必須深思的課題。

Analysis - China to See Rivalry between LCD TV And PDP TV

07.19.05, 1:02 PM ET Asia Pulse Pte Ltd BEIJING, July 19 Asia Pulse - Recent years saw an upsurge of demand for FPD TV sets in China. Experts anticipate that LCD TV and PDP TV - two main categories of products of FPD TV - will divide up the domestic FPD TV market with their respective technical and cost features. The year 2005 will have a market demand for 1.85 million sets of FPD TV in China, 185 per cent higher than 2004. It is also expected that in the third quarter consumers to purchase LCD TV will account for 69.5 per cent as against 30.5 per cent favoring PDP TV, partly because consumers are more familiar with LCD TV, according to studies made by Research Institute of Market Economy under the Development Research Center of the State Council and China Electronic Chamber of Commerce. But according to experts, LCD TV and PDP TV have respective advantages over each other. As for integrated performance, PDP shows better outcome with its 6 excellent indexes of all 12 main indexes, in which indexes of luminance contrast, brightness and color are better than those of LCD panel and minimum response time of PDP is 1 millisecond, compared to 10 milliseconds of LCD panel. In terms of service life, LCD TV manifests longer hours (60000hrs) than PDP TV (30000hrs). But new PDP TV of 2005 is also expected to be able to reach service life of 60000 hrs. LCD TV consumes power that is 30 per cent less than that of PDP TV, although both consuming above 200W. Analysis of cost for LCD TV and PDP TV shows that display panel occupies above 65 per cent of material cost, which determines prices of TV sets. Present cost of over-40-inch PDP is 50 per cent-55 per cent of cost of LCD, estimating 70 per cent-75 per cent of LCD cost in 2008. As for 40-inch display panel, PDP costs 25-US$30 per inch as against LCD panels cost of US$60 per inch. Manufacturers see the promising future of FPD TV markets and are expanding their production in 2005. In 2005, PDP manufacturers will have five new factories put into production, expanding their production capacity by 50 per cent, or 72 million units in new annual output. In the meanwhile, average price of PDP TV is expected to drop 20 per cent along with improving technology and developed new materials. LCD will also expand production this year by establishing five 6-generation factories (mainly focusing on production of 32-37 inch display panels) and one 7-generation factory, and it is anticipated that in 2007 and 2008 more 7.5-generation and 8-generation factories will attend the race. It is expected with one more year of adaptation to the market after 2008, 40-inch LCD TV will have the same cost as PDP TV. Therefore, the year 2009 will be a hot year for LCD and PDP to race to seize the FPD TV market. Data from CINO show that LCD and PDP will keep high growth in recent years in which PDP will dominate over-40-inch display panel market with market share rising from 32 per cent in 2004 to 49 per cent in 2008, due to descending price and improving technology; LCD, having few over-40-inch products, will dominate 20-37 inch display panel market with market share rising to 21 per cent by 2008 along with production from 7-generation and above 7-generation factories. (XIC)

友達專利佈局再下一城 與夏普達成交互授權協議雖仍限於PC應用面板專利 有助於未來以授權方式解決TV侵權糾紛

繼買下IBM 170件TFT LCD面板相關專利權之後，友達（2409）在專利權佈局又再下一城，7日發佈重大訊息取得夏普（Sharp）在TFT LCD面板電腦應用產品上的專利交互授權，不過同時友達也表示，此次專利授權並不包括液晶電視（LCD TV）的相關專利。事實上夏普與友達在LCD TV面板的專利官司，目前仍在訴訟階段，不過友達此次順利取得夏普電腦應用面板相關專利的交互授權，對於未來持續以授權方式解決官司之路又邁進了一步。　友達與夏普間的專利糾紛已久，夏普於2003年9月中，向美國舊金山聯邦地方法院對友達及其客戶提出民事控訴，指控友達製造的面板侵犯了夏普的專利權，2004年6月更以友達面板侵犯其專利權為由，要求日本大型超市永旺（Aeon）旗下的JUSCO連鎖量販店，禁止販售東元電機（1504）生產的20吋液晶電視。而友達曾做出反擊，於年初控告夏普在台進口的型號e750的PDA液晶顯示模組，侵害友達的專利權，而向法院聲請假處分。　雖然有關於LCD TV面板專利方面的訴訟，目前仍在進行中，不過友達此次與夏普取得電腦產品專利上，為期長達5年的專利交互授權，顯示未來雙方在專利權訴訟官司上，有機會以此方式和解。據了解，友達目前仍繼續與夏普洽談有關於LCD TV面板專利的授權，以免未來相關的專利官司訴訟，影響友達在LCD TV面板市場的佈局。　專利權佈局一直是台灣面板廠最弱的一環，這幾年也成為日本廠商箝制台廠壯大的手段之一。而友達近來一直不斷積極透過各種方式，來強化自身的專利權佈局。截至2004年底，友達申請中及已核准的的專利數便已達3,263件，為台灣面板廠之首，而除了累積自身研發專利實力外，友達不僅以買斷IBM專利的方式來強化攻擊性專利佈局，增加在國際上專利訴訟談判籌碼，也透過與日立（Hitachi）、夏普專利交互授權方式，進一步強化研發能量與專利權佈局。