三星SONY兩強競合LCD TV市場掀起波濤
【 金美敬 】 2004.03
2003年10月28日，SONY與三星電子(SEC)宣佈，將在韓國湯井生產基地成立合資公司，斥資約20億美元，興建第7代LCD面板生產線(1870 x 2200mm2)，合作內容將只限於前段Array及Cell製程，後段模組加工製程即各自負責。此合資公司預計在2004年第一季成立，2005年夏季開始投產。
SONY向來為全球CRT TV的領導者，然而由於過分樂觀預估CRT TV未來的發展，因而延誤投入LCD或PDP面板的生產。由於SONY自己不投入生產LCD TV面板，因此供貨來源、品質及成本皆不能掌控，使得SONY在LCD TV的市場成長及利潤受到限制。
三星SONY為LCD TV夢幻組合
SONY為穩定LCD TV面板供貨來源，相當積極地評估合作對象，以提供SONY發展LCD TV所需的面板，並可掌握品質。其中Hitachi、SHARP、目前SONY的LCD TV面板主要供貨來源LG Philips，以及部份台灣業者等6家面板廠曾是SONY考慮合作的對象。不過，基於生產成本、生產經濟規模、品質以及技術等構面的考量，SONY最後決定選擇全球規劃最早跨入第七代生產線的三星電子為主要的合作伙伴。
對三星電子而言，TFT-LCD生產線隨著面板尺寸加大，投資金額也相對提高，一般估計第七代TFT-LCD生產線投資金額約為850億台幣，因而初期的投資風險極為龐大，加上三星電子所規劃的是全球第一條第七代生產線，不論是量產狀況及產品良率都存在很大的不確定性和風險(圖1)，因此SONY加入投資將對於三星電子在風險分攤上有很大的幫助。而隨著SONY加入三星電子第七代生產線的投資，將有助於增加SONY未來在三星電子面板的生產比例，不但可提升三星電子面板整體的出貨量，更可鞏固三星電子未來在TFT-LCD面板的領導地位。隨著三星電子在TFT-LCD面板出貨增加，將提高其主導未來40吋～60吋產品規格的影響力。此外，國際TV大廠SONY投資三星電子興建第七代線，無疑的是對三星電子TFT-LCD面板的生產技術及品質作進一步肯定。
合作又競爭關係
近日來，三星電子不但一直在強化LCD TV的品牌能力，而且在公開場合發表計劃在2005年取代SONY，成為全球LCD TV最大的供應商。雖然，SONY對三星電子的投資案，僅限於前段Array和Cell的製程，因此尚可確保SONY在TV所掌控獨特的影像處理能力(WEGA技術)。然而，以長遠的發展來看，卻是花費巨額的資金去強化競爭對手的實力。
隨數位電視節目即將於2005年在全球各地陸續開播，預料將帶動一波數位電視銷售熱潮，相關平面顯示器產品包括PDP、LCD TV與各式投影機與背投影電視等，都被業者寄予高度厚望，可望躍居為下一波市場銷售主流地位之一，並吸引各路人馬爭相投入。
而在各路人馬爭相簇擁下，產品是否能快速切入市場，將成為一大致勝關鍵，而影響新機種是否順利推出，面板供應將是相當重要的一環，也使得是否投資上游TFT廠的議題再度浮出檯面。不過，投資一條六代線、七代線，動輒上看新台幣數百億元，未來投資效益與實際獲利，目前仍難具體評估。
以目前已正式跨入或有意進軍液晶電視市場的業者，主要仍以PC資訊品牌與3C家電品牌為兩大主流，各界一致看好未來液晶電視高度成長。三星與SONY合作往七代線發展，可以顯示雖然SONY以往在CRT電視時代表現令人激賞，不過，卻礙於沒有上游TFT面板有力支援，在衝刺市佔率就顯得縛手縛腳，因此新力也回頭跨足TFT產業，進一步投資七代線生產。
LCD TV未來主要成長動力，來自於價格下降所帶動的需求，以及各國積極推動數位廣播政策結果。大尺寸LCD面板隨TFT-LCD廠商相繼投入第五、六代生產線，將帶動大尺寸面板成本明顯下降，進一步刺激液晶電視的市場需求。估計至2006年，液晶電視市場將成長至1,620萬台，與2002年的130萬台相比較，年複合成長率達92%，對目前積極規劃大尺寸面板的台灣廠商而言，未來發展的潛力可觀。
然而三星及LG Philips LCD等五代廠去年陸續進入量產階段後，友達、廣輝、奇美、瀚宇彩晶及華映等五家台灣大尺寸TFT LCD面板的五代廠計畫也陸續出爐，預計在2004年間產能將大量開出。加上資訊產品低價化趨勢已形成，在資訊用面板已漸無利可圖情形下，面板廠商勢必爭相進入生產毛利率較高的液晶電視面板領域。如此一來，因為面板供給大量增加而造成價格不斷滑落，將廣為大眾所接受，對液晶電視購買能力也因此大幅提高。
由於液晶電視屬高階家電用品範圍，透過通路來銷售產品的家電廠商自然享有通路的高毛利。不過，此種生態將逐漸改變，由於電子商品價格持續下降，促使電子廠商轉戰液晶電視領域，而競爭者加入與面板產量增加的結果，使得以通路為主的家電廠商勢必犧牲毛利以保有市佔率，亦使得價格將因此下降。
全球各國皆已積極推動數位廣播的政策，並且對於類比訊號的終止訂定明確時程。美國預定在2006年終止類比訊號傳送，日本與歐洲也計畫在2010～2015年中止類比訊號傳送，由於數位廣播訊號只能透過液晶電視及電漿電視來接收，屆時勢必因為政策實施而產生強迫性換機需求。
拉高後進者門檻的合作
總而言之，SONY與三星電子的合作案，對三星電子而言非但可分攤興建第七代線初期的龐大風險、鞏固三星電子在TFT-LCD產業的領導地位之外，更可肯定三星電子在液晶面板的技術能力。對SONY而言，雖然長期來看可能會促長三星的實力，而提升競爭對手的能力，但卻可解決短期內面板供應來源的問題。對台灣業者而言，SONY與三星電子的合作，無疑地是提高了未來台灣業者在液晶產業中的競爭與挑戰(圖2)。
日前除了SONY與三星電子宣佈合作之外，日系業者與大陸等其他地區的合作也日漸頻繁。然而，以台、日、韓三地來說，日本由於從事液晶事業發展的時程較早，因此在技術上較為成熟。台灣、韓國則不論在技術、產品規劃以及市場佈局各方面，相似程度都較高，因此若其中一方可獲得日系業者的支援，不論是在資金、或是技術上都會有很大的幫助。未來，台灣業者應加速提升技術能力以及與日合作的機會，以提高對彼此的競爭力。!
(本文作者目前任職於工研院IEK)
2003年10月28日，SONY與三星電子(SEC)宣佈，將在韓國湯井生產基地成立合資公司，斥資約20億美元，興建第7代LCD面板生產線(1870 x 2200mm2)，合作內容將只限於前段Array及Cell製程，後段模組加工製程即各自負責。此合資公司預計在2004年第一季成立，2005年夏季開始投產。
SONY向來為全球CRT TV的領導者，然而由於過分樂觀預估CRT TV未來的發展，因而延誤投入LCD或PDP面板的生產。由於SONY自己不投入生產LCD TV面板，因此供貨來源、品質及成本皆不能掌控，使得SONY在LCD TV的市場成長及利潤受到限制。
三星SONY為LCD TV夢幻組合
SONY為穩定LCD TV面板供貨來源，相當積極地評估合作對象，以提供SONY發展LCD TV所需的面板，並可掌握品質。其中Hitachi、SHARP、目前SONY的LCD TV面板主要供貨來源LG Philips，以及部份台灣業者等6家面板廠曾是SONY考慮合作的對象。不過，基於生產成本、生產經濟規模、品質以及技術等構面的考量，SONY最後決定選擇全球規劃最早跨入第七代生產線的三星電子為主要的合作伙伴。
對三星電子而言，TFT-LCD生產線隨著面板尺寸加大，投資金額也相對提高，一般估計第七代TFT-LCD生產線投資金額約為850億台幣，因而初期的投資風險極為龐大，加上三星電子所規劃的是全球第一條第七代生產線，不論是量產狀況及產品良率都存在很大的不確定性和風險(圖1)，因此SONY加入投資將對於三星電子在風險分攤上有很大的幫助。而隨著SONY加入三星電子第七代生產線的投資，將有助於增加SONY未來在三星電子面板的生產比例，不但可提升三星電子面板整體的出貨量，更可鞏固三星電子未來在TFT-LCD面板的領導地位。隨著三星電子在TFT-LCD面板出貨增加，將提高其主導未來40吋～60吋產品規格的影響力。此外，國際TV大廠SONY投資三星電子興建第七代線，無疑的是對三星電子TFT-LCD面板的生產技術及品質作進一步肯定。
合作又競爭關係
近日來，三星電子不但一直在強化LCD TV的品牌能力，而且在公開場合發表計劃在2005年取代SONY，成為全球LCD TV最大的供應商。雖然，SONY對三星電子的投資案，僅限於前段Array和Cell的製程，因此尚可確保SONY在TV所掌控獨特的影像處理能力(WEGA技術)。然而，以長遠的發展來看，卻是花費巨額的資金去強化競爭對手的實力。
隨數位電視節目即將於2005年在全球各地陸續開播，預料將帶動一波數位電視銷售熱潮，相關平面顯示器產品包括PDP、LCD TV與各式投影機與背投影電視等，都被業者寄予高度厚望，可望躍居為下一波市場銷售主流地位之一，並吸引各路人馬爭相投入。
而在各路人馬爭相簇擁下，產品是否能快速切入市場，將成為一大致勝關鍵，而影響新機種是否順利推出，面板供應將是相當重要的一環，也使得是否投資上游TFT廠的議題再度浮出檯面。不過，投資一條六代線、七代線，動輒上看新台幣數百億元，未來投資效益與實際獲利，目前仍難具體評估。
以目前已正式跨入或有意進軍液晶電視市場的業者，主要仍以PC資訊品牌與3C家電品牌為兩大主流，各界一致看好未來液晶電視高度成長。三星與SONY合作往七代線發展，可以顯示雖然SONY以往在CRT電視時代表現令人激賞，不過，卻礙於沒有上游TFT面板有力支援，在衝刺市佔率就顯得縛手縛腳，因此新力也回頭跨足TFT產業，進一步投資七代線生產。
LCD TV未來主要成長動力，來自於價格下降所帶動的需求，以及各國積極推動數位廣播政策結果。大尺寸LCD面板隨TFT-LCD廠商相繼投入第五、六代生產線，將帶動大尺寸面板成本明顯下降，進一步刺激液晶電視的市場需求。估計至2006年，液晶電視市場將成長至1,620萬台，與2002年的130萬台相比較，年複合成長率達92%，對目前積極規劃大尺寸面板的台灣廠商而言，未來發展的潛力可觀。
然而三星及LG Philips LCD等五代廠去年陸續進入量產階段後，友達、廣輝、奇美、瀚宇彩晶及華映等五家台灣大尺寸TFT LCD面板的五代廠計畫也陸續出爐，預計在2004年間產能將大量開出。加上資訊產品低價化趨勢已形成，在資訊用面板已漸無利可圖情形下，面板廠商勢必爭相進入生產毛利率較高的液晶電視面板領域。如此一來，因為面板供給大量增加而造成價格不斷滑落，將廣為大眾所接受，對液晶電視購買能力也因此大幅提高。
由於液晶電視屬高階家電用品範圍，透過通路來銷售產品的家電廠商自然享有通路的高毛利。不過，此種生態將逐漸改變，由於電子商品價格持續下降，促使電子廠商轉戰液晶電視領域，而競爭者加入與面板產量增加的結果，使得以通路為主的家電廠商勢必犧牲毛利以保有市佔率，亦使得價格將因此下降。
全球各國皆已積極推動數位廣播的政策，並且對於類比訊號的終止訂定明確時程。美國預定在2006年終止類比訊號傳送，日本與歐洲也計畫在2010～2015年中止類比訊號傳送，由於數位廣播訊號只能透過液晶電視及電漿電視來接收，屆時勢必因為政策實施而產生強迫性換機需求。
拉高後進者門檻的合作
總而言之，SONY與三星電子的合作案，對三星電子而言非但可分攤興建第七代線初期的龐大風險、鞏固三星電子在TFT-LCD產業的領導地位之外，更可肯定三星電子在液晶面板的技術能力。對SONY而言，雖然長期來看可能會促長三星的實力，而提升競爭對手的能力，但卻可解決短期內面板供應來源的問題。對台灣業者而言，SONY與三星電子的合作，無疑地是提高了未來台灣業者在液晶產業中的競爭與挑戰(圖2)。
日前除了SONY與三星電子宣佈合作之外，日系業者與大陸等其他地區的合作也日漸頻繁。然而，以台、日、韓三地來說，日本由於從事液晶事業發展的時程較早，因此在技術上較為成熟。台灣、韓國則不論在技術、產品規劃以及市場佈局各方面，相似程度都較高，因此若其中一方可獲得日系業者的支援，不論是在資金、或是技術上都會有很大的幫助。未來，台灣業者應加速提升技術能力以及與日合作的機會，以提高對彼此的競爭力。!
(本文作者目前任職於工研院IEK)
posted by C.H. Chen @ 4:19 PM
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