各路好漢摩拳擦掌台灣成為兵家必爭之地

【李書齊】 2004.03



1999年可說是台灣TFT-LCD元年。當時台灣的光電廠商達碁科技、中華映管、瀚宇彩晶、聯友光電、奇晶光電、廣輝電子等有感於在製造液晶監視器以及筆記型電腦時，關鍵零組件「面板」始終得受制於人，而彼時正值金融風暴末期，日本光電廠因為資金的壓力，陸續釋出LCD相關技術或尋求策略聯盟的機會，台商便趁勢在此誘因下，投入千億以上的資金，進行TFT LCD的量產計劃。

短短3年間，台灣將日本建立的LCD產業10年學習曲線瞬間打破，在全球LCD供應鏈中建立堅強的製造實力。有人說台灣的LCD產業像是聯合國，集結各路英雄好漢，磨刀霍霍。雖然目前台灣本身仍以面板廠的表現一枝獨秀，但是其他關鍵零組件的研發實力也不容小覷。

由於全球PC產業成長趨緩，台灣IT廠商過去依賴PC成長而大幅起飛的情況已不復見，因此苦尋其他高獲利的出路，企圖再度創造高成長的美好光景。於是在友達、奇美等大型面板廠商的帶領下，加上消費性電子抬頭，家庭成為一級戰區，其他IT廠商順勢跟進，切入這塊尚未完全數位化的處女地。

資訊用面板仍為主力 TV用面板後勢俏

根據資策會MIC的統計指出，目前台灣LCD監視器面板以及筆記型電腦面板的出貨量比重高達94%，LCD TV面板的出貨量僅佔5%。其中又以筆記型電腦面板以及LCD TV面板成長最為迅速，爆發力驚人。

市調機構IDC的研究報告也指出，LCD TV 2003年全球需求量為510萬台，2004年全球市場需求量預估將達1,000萬台，其中，台灣與大陸在高畫質電視(HDTV)上，會有比較大幅度的成長。此外，IDC也預測，2004年全球LCD TV的供應量為1,100萬台，而從第二季開始供需差會維持在5%以下，因此將不致出現供過於求的狀況。

台灣2003年的TFT LCD面板產能在全球市場佔有率為37%，僅次於韓國的41%，由於奇美以及友達五代線的產能陸續開出，台灣2004年的面板總產能將大幅成長，全球市佔率可望拿下43%，其中台灣LCD TV面板的市佔率成長最大，將由2003年的7%拉高至21%。

短兵相接 國內外零組件廠商爭相投入

台灣LCD前景一片光明，自然而然吸引眾多國內外廠商聚集在此，準備一展身手。在日本已經與許多LCD TV一線廠商建立良好合作關係的瑞薩(Renasas)，近來針對台灣蓬勃發展的LCD產業，推出一系列LCD TV驅動以及控制IC。台灣瑞薩技術行銷部主任施峻榮表示(圖1)，針對High Definition的需求市場，台灣瑞薩目前主推的一款單晶片，是將Video Decorder、De-interlace以及Scaler等功能整合在一起，若客戶需要還可以選擇搭配MCU或是SDRAM的解決方案。除此之外，由於瑞薩的Digital Amplifier在台灣擁有70～80%的市佔率，因此在眾家廠商競逐Video領域時，瑞薩還可以提供Audio方面的選擇，建構完整的TV Solution。瑞薩內部保守預估，2005年平均每月出貨量為50,000顆。

過往外商在與台灣廠商競爭時最易因為價格因素而失去市場地位，對於這點，施峻榮表示，由於台灣瑞薩落腳在台灣已有一段時間，日本方面對於台灣「BOM Cost」導向的市場生態也有深刻體驗，因此日本方面會考慮轉移技術以及資源的可能性，由台灣瑞薩的設計中心承接，就近服務台灣LCD TV客戶。

Philips主打低階市場 強調價格優勢

過去在TV領域耕耘多年的Philips，除了Video Decoder在全球享有高比例的佔有率外，近來也針對從監視器過渡到TV的應用市場，推出一系列的LCD TV單晶片，搶攻20吋以下低階電視的市場。飛利浦半導體消費性及多媒體應用協理施正義表示，這款強調低成本的LOC(LCD One Chip)是以UOC(Ultimate One Chip)為基礎，整合Scaler、2D Comb-filtering、Video Decorder及Sound Processor等多種功能，僅Tuner採外掛方式。不過Philips也已經計劃於明年推出整合Tuner的單晶片。

施正義表示，這款單晶片強調的就是具有價格競爭力以及快速上市的優勢，以前一代未整合Scaler的UOC來說，就已經能夠提供比其他競爭者低5～12美金的價差，具高度整合的LOC推出市場後，必定能將晶片價格再往下壓。施正義強調，從CRT TV廠商慣於使用單晶片的角度來看，由於台灣在研發CRT TV的經驗上已出現斷層，且IT廠商多慣於使用多組晶片，因此Philips推出這款LOC之後，會加強與台灣廠商的合作與溝通管道，提供Philips過去在CRT TV上累積的研發經驗，建立長期的合作關係。這款晶片樣本預計在2004年第二季開始提供。

Oplus挾研發技術 敲開進軍台灣TV之門

來自以色列、專精於研發高畫質影像技術的Oplus，在全球HDTV以及電腦圖像市場享有不錯的評價，然而這個對台灣市場來說還是有些陌生的名字，卻相當重視台灣LCD產業的製造能力，積極跨海來台，與台灣電視系統製造商共同合作。

目前Oplus應用在LCD TV的產品線為數位影像處理器Rembrandt-102、Monet-203以及Matiss-1A。Rembrandt-102、Monet-203是針對PDP/LCD TV投影系統和LCD多媒體Monitor等新興數位顯像應用而設計。Matiss-1A為針對數位影像而設計的除交錯式掃描晶片，運用Oplus的perfection專有技術，可以調整出高解析度的影像品質，具有多用途特性及價格競爭力。Oplus Technologies銷售經理Ami Herman表示，Oplus的產品特色在於結合獨立RGB色彩調整控制(ICC)與OSD和PIP等技術在一起，並且在這樣的基礎之上，針對未來大尺寸FPD推出新影像演算法的晶片，以及2個HDTV/SDTV與電腦圖像全頻道10bit獨立ICC等功能。Ami Herman強調，Oplus未來會加強本部與台灣本地業者間的互動，以及利用台灣工程師提供快速的支援服務。

小蝦米戰大鯨魚 創品研發技術不落人後

創品繼去年推出高解析液晶電視晶片p.HD，鎖定高階液晶電視、電漿電視之後，近期己推出具3D梳形濾波器的電視解碼晶片McNorD，緊接著以多媒體與中低階液晶電視為目標市場的ZiPiP電視晶片也將問市。包括先前的ZipoSX晶片，各級產品齊具，可望增加LCD TV控制晶片的市佔率。

新推出的McNorD具3Ｄ Comb Filtering電視解碼晶片，適用於NTSC/PAL/SECAM各種電視系統。此外，內建3D雜訊抑制功能處理，畫面雜訊可有效被清除，除了常見的對比、亮度、飽和度及色相校正功能外，還使用創品獨特的視訊強化及顏色轉態改善(Chroma Transient Improvement)高階技術，增加畫面清晰度，使影像更為逼真。系統上，則內建V-chip、隱藏字幕顯示(Close Caption)及Teletext等多項功能。若搭配創品顯示單晶片，還可支援母子畫面(PIP)。內建的高速RGB/YPbPr類比數位轉換器，可支援至SXGA或HDTV 1080i類比輸入。

外商TV大軍與本土TV系統廠的激戰

目前市場上對於LCD TV起飛的時間分成兩派，以奇美為主的廠商，因投資步伐比較快，因此預估到今年下半年就會有比較大的量爆發出來，然三星、友達等面板廠商則預估等到明年六代線及七代線陸續投產之後，LCD TV的市場成長力才會顯現，因此目前面板廠的出貨還是以多媒體監視器以及筆記型電腦面板為主(圖2)。

對於這樣的說法，Philips消費性電子產品資深行銷經理林俊元(圖3)表示，以通路回報的情況來看，消費者目前對於LCD TV的價格依舊覺得太高，以同樣的價格可以選購一台畫質比較好的全平面映像管電視，因此明年會是一個比較合理的預期，而且主流品牌的主要尺寸會從今年的30吋過渡到42吋，搶攻目前42吋Plasma的市場。

針對這樣的市場變化，Philips除了預計在今年底推出37及42吋的LCD TV外，為與台灣本土廠商做區隔，對於20吋以下較不具競爭力的產品線也會停止研發，專注在大尺寸的銷售上。

同樣地，台灣三星電子業務行銷部產品經理紀孝儒表示，雖然三星電子在全球享有面板出貨量第一的優勢，但是三星電子不會針對台灣本土業者已經攻佔的20吋市場做太多著墨，而會將焦點放在三星拿手的大尺寸電視上，對金字塔頂端的顧客進行策略性銷售。

TV市場的戰爭越演越烈，一年1.5億台的市場需求讓各家廠商望穿秋水，元件以及系統廠商無不擬定最佳策略，期待能在這塊市場中勝出。台灣身處這場暴風圈的核心中，球已經握在手上，至於該怎麼打，考驗參賽者的智慧。