手機、LCD TV需求突起 大小尺寸LCD顯示器分綻光芒

【黃秀玲】 2003.06



日韓領彩色手機風潮之先 全球需求從去年開始大起

欲探究這一波彩色手機的風潮，不妨從回溯手機面板的發展歷程談起，台灣愛普生公司電子零件事業群行銷業務二部協理王廣達表示，1999年以前手機的顯示皆為黑白面板的天下，1999~2000年則發展成以CSTN以及支援小動畫的黑白面板為主，2001年開始，日本領先推出主動式彩色面板的手機，而韓國緊追在後。相對於早一步掀起的日韓彩色手機風潮，全球其他地區手機彩色化的潮流則較為落後，直至手機市場飽和度逐漸提高，手機製造商便希望藉由採用彩色面板建立區隔，以刺激換機市場，在這樣的時空背景下，2002年下半年起彩色手機開始在全球大行其道。

根據工研院IEK的調查指出，各手機大廠在2003年所計畫推出的新款手機，除了極少數廠商仍推出單色的低階手機外，彩色螢幕幾乎可說是2003年新手機的基本規格。從2003年下半年開始，彩色手機的市場銷售將逐漸趕上單色手機，預估2004年時，彩色手機將成長至整體手機市場的60.7%(圖2)。在此波手機面板彩色化風潮中，日韓腳步仍然較歐美廠商先進，在歐美廠商彩色手機面板規格多以4096色的CSTN為主之際，日韓廠商已朝向推出65K色TFT LCD規格的彩色手機之途邁進，甚至朝260K色TFT LCD彩色螢幕發展。

日韓手機面板彩色化的進程之所以能領全球風氣之先，王廣達認為，這與日韓手機市場由電信服務業者主導有直接的關係。全球除日韓以外地區，主要都是由手機製造商本身來主導產品發展，往往在新產品推出時，相關配套的內容和服務仍尚未齊備。然而日本是以DoCoMo、J Phone、KDDI等行動通訊服務業者為龍頭，由服務業者決定要推出何種服務，手機製造廠商再配合其需求推出新機種，手機、內容、服務三者密切結合，能將彩色手機的效益發揮到最高；韓國則是以cdma通訊規格形成整合力量，有利於彩色手機的發展。

手機顯示器的挑戰首重低耗電

發展手機顯示器所面臨的主要關卡，來自於低耗電(Power Consumption)的挑戰。奇美電子LCD TV總處市場行銷暨產品管理部經理陳立宜便表示，對中小型可攜式彩色顯示器來說，由於目前電池科技的限制，一切主要以省電(power saving)為第一考量。

而愛普生公司以製作手錶起家，在攜帶型裝置的省電技術具備獨到之處，且其從設計到製程一手包辦，控管極嚴，可說是品質的最佳保證。台灣愛普生公司電子零件事業群行動通訊專案技術處經理殷之江表示，愛普生公司直接將升壓的迴路做在IC內部，利用震盪頻率進行調整，因此與其他廠商升壓電流值有極大差距，充分達到減低耗電的目的。

手機顯示器未標準化 新進廠商門檻仍高

相較於NB等量大低毛利的成熟型應用產品，中小尺寸LCD顯示器因多為客戶定製品，故毛利率較高，在有利可圖的機會下，吸引眾多廠商投入。但此領域的進入障礙極高，除了硬體的開發技術難以掌握，還包括相關的設計、業務工程皆需要煞費苦心。

另一個使技術門檻提高的原因在於，手機面板的規格尚未標準化，因此對於元件供應商而言，與客戶保持暢通的溝通管道、充分了解其實際需求，靠自身研發或以聯盟方式備妥完整的產品線，才能在規格尚未統一的情況下掌控全局。

LCD TV產量成長、獲利皆亮眼 帶動關鍵零組件發展

除了小尺寸LCD顯示器需求看漲之外，大尺寸LCD顯示器也是另一個不可不看的風景，而其主要的市場驅動力便來自於LCD TV。根據工研院的預估，2003~2006年10吋以上LCD TV出貨量將分別達到402萬台、791萬台、1,080及1.420萬台，2006年LCD TV市場複合平均成長率將達84%，年營業額超過50億美元，成為LCD應用的第三大市場。而LCD TV佔整體TV市場的比重，也將從2002年的不到1%，提高到2006年的6.5%，LCD TV的高度成長潛力可見一斑。

除了產量的增長之外，LCD TV所創造的高利潤也是廠商競相投入的主因之一。以發展彩色液晶顯示器為主力的奇美電子為例，今年LCD TV出貨預估僅佔整體出貨量的5%，但可創造之營收卻高達10%~15%。雖然目前Notebook和Monitor仍是奇美電子營收的主要來源，但預期LCD TV在未來五年內的年成長率大約都會超過80%，成長速度為所有產品線之首，因此奇美電子預期LCD TV將逐漸成為公司營收的主要來源。

在LCD TV開發尺寸方面，奇美電子目前已完成30吋、27吋及20.1吋產品的開發，尤其27吋LCD TV未來將是五代線的主力，也就是六面經濟切割而形成市場主流的原則會再度獲得印證。而新的產品開發則會包含37吋、46吋或47吋等級，預計陸續在今年或明年可開發完成。在這樣的開發進程之下，奇美電子囊括從15吋到50吋的產品，整個LCD TV的佈局堪稱完備。

總括來說，目前0.1吋~40吋面板為LCD主導的局面，因為LCD是運用微影製程，所以產品尺寸可以做得相當小，同時大面積基板的製程也已經備妥，所以40吋以下都是LCD可以涵括的範圍，且未來將會朝更大尺寸發展。而由於LCD TV這種大型彩色顯示器的壽命可能是十年以上，因此消費者對於穩定度及效能的要求就會比較高，相對之下比較不在乎耗電與否，而是比較注重LCD TV本身的效能。

光學增光膜為LCD TV亮度加分

與NB、LCD Monitor等應用相較，LCD TV對於亮度、色彩飽和度的要求更高，也需要更快的反應時間及廣視角。一般來說，為了提高LCD顯示器的亮度，廠商必須加裝燈管或採用光學增光膜來達成此目的，但考量到增加燈管會發生散熱及燈管老化的問題，因此一般LCD顯示器多採用光學增光膜來提高亮度。

而針對不同的應用及產品需求，廠商也必須選擇適合的光學增光膜來搭配。3M光學產品事業部資深經理范植純說明，以3M的光學增光膜為例，目前分為BEF(Brightness Enhancement Film)、DBEF(Dual Brightness Enhancement Film)。其中BEF的視角較窄，多應用於NB等個人用產品；DBEF適用於廣視角的應用，如Monitor；Thin BEF則是應用在 PDA、彩色手機。

范植純進一步說明，如果是個人用窄視角的顯示器，可選用BEF增光膜，放置一片可增加60%的亮度，使用兩片則可達到增加120%亮度的效果。而LCD TV對於亮度的要求更高，因此光學增光膜在LCD TV的應用，多採BEF+DBEF的方式，兩者搭配使用可使亮度增加達約160%。

隨著LCD TV未來前景看俏，光學增光膜的成長當可預期，3M也將繼續研發新一代光學增光膜產品，並密切注意LCD TV主流規格走向，以因應未來大尺寸顯示器所帶來的龐大商機。

維持自主技術 為拓展市場的不二法門

在訪問的過程中，眾廠商不約而同表示，發展自主技術為拓展市場的不二法門。以3M為例，其能在光學增光膜長久以來維持高佔有率，最重要的原因便在於專利(Patent)的掌握。台灣愛普生公司則從黑白顯示器一路發展至彩色顯示器，具備完整的顯示器關鍵Know How，因此在產品開發效能、穩定度、整合度皆居於領先位置。

陳立宜也表示，奇美電子的競爭優勢主要有兩項：第一、奇美電子目前是技術自主，而非技轉公司，在不依賴技轉的政策下，所累積的技術能力和基礎相當紮實，在開發新產品時，這點是相當有利的。第二、在LCD TV產品規劃能力方面，因為比其他國內廠家早了一年以上的時間開始介入及推出產品，所以在掌握市場時機上，奇美電子也具備一定的競爭優勢。

新一代顯示介面正在醞釀中

平面顯示器發展已有一段時日，期間不少知名半導體公司皆致力於新世代顯示介面的開發，而美國國家半導體公司所開發的RSDS介面堪稱代表作之一。美國國家半導體公司亞太區產品行銷經理陳永信表示，RSDS介面具有減低EMI干擾、加快資料傳輸的優點，採用RSDS可使PCB板面積大幅縮小，直接反映的便是整體成本的下降。由於RSDS介面具備多項優點，而美國國家半導體公司亦公開此介面供業界共同採用，因此普及率逐年提高。

美國國家半導體公司除了延續RSDS的研發，更已開始朝下一代顯示方案前進，陳永信表示，該公司已在進行研發新一代顯示架構，主要設計將朝降低功率、EMI方向進行。在應用產品方面，美國國家半導體公司在NB、LCD Monitor之外，也將焦點放在LCD TV以及彩色手機的應用，顯示器產品線達成全面性的涵蓋。

以彩色手機顯示器而言，美國國家半導體試圖用全新設計減低製造成本，並達到手持裝置低耗電的需求。在照相手機誕生後，手機對於資料處理的需求增加，影像要通過基頻處理並呈現在面板上，傳輸路徑將更為複雜，美國國家半導體則試圖利用簡化路徑的設計概念，實現真正即時的影像傳輸。在大尺寸顯示面板方面，由於消費者對於LCD TV的品質要求更為嚴苛，舉凡亮度、對比、反應速度勢必有所提升，因此元件廠商也必須推出相對應的解決方案，以滿足LCD TV產品的實際需求。

顯示產業在新應用中找到春天

在五代線產能開出之後，LCD顯示面板的產能供應更為充裕 ，NB、LCD Monitor的削價競爭將更為嚴酷，顯示器相關廠商的目光將轉向手機、LCD TV等毛利率較高的應用市場。

總括而言，台灣廠商在五代線的進程雖稍微落後韓國，但憑藉完整的產業供應鏈為後盾，與韓國一較高下仍大有可為，然而在以價格取勝的同時，亟思如何開創新應用市場，更是台灣廠商的當務之急。